21 août 2020
La période estivale est parfois un peu plus tranquille pour certains conseillers qui évoluent dans le secteur des services financiers au Québec. C’est l’occasion rêvée de prendre un pas de recul et de travailler non pas dans son entreprise mais bien sur son entreprise. À l’instar de ce que l’on peut penser, prendre le temps de faire cet exercice est une action hautement rentable! Pourquoi amorcer une segmentation? Dans le feu de l’action, il arrive souvent de perdre le sens de votre stratégie globale. Comme le dicton le dit : trop proche de l’arbre, nous perdons de vue la forêt. La segmentation permet de réfléchir à la direction que vous voulez prendre pour votre entreprise. Une réflexion importante, que malheureusement peu de conseillers prennent le temps de faire. La raison est simple, la vie va vite. On ne prend pas le [...]
Ils sont sur le point de recevoir une grande leçon du marché. Les jeunes investisseurs qui utilisent des applications gratuites de courtage telles que Robinhood aux États-Unis et Wealthsimple Trade au Canada pourraient bientôt en recevoir une leçon, rapporte The Globe and Mail. Wealthsimple Trade et Robinhood sont des applications pour téléphones intelligents qui permettent d’effectuer des opérations boursières sur des actions et des fonds négociés en Bourse sans payer de commissions. Wealthsimple Trade gagne des revenus grâce aux frais de conversion de devises de 1,5 % facturés lorsque les clients négocient des titres cotés aux États-Unis, tandis qu’une grande part des revenus de Robinhood provient de parties tierces qui paient l’application pour acheminer les transactions des clients pour exécution. La suite ici: https://www.conseiller.ca/produits/placement/les-jeunes-investisseurs-ont-besoin-detre-guides/ 
Quelques avantages fiscaux à considérer. Votre client entrepreneur souhaite prendre sa retraite mais aucun membre de sa famille n’est intéressé à reprendre l’entreprise et il ne trouve pas d’acheteur. Que peut-il faire? La réponse ici: https://www.conseiller.ca/nouvelles/fiscalite/aidez-votre-client-a-liquider-son-entreprise/ 
La technologie est primordiale. Bâtir son bloc d’affaires est un défi constant, mais l’année 2020 peut présenter des obstacles particuliers, et des occasions en ce contexte de pandémie, relève Advisor’s Edge. Les professionnels du conseil financier canadiens s’attendent à ce que leur actif sous gestion augmente d’un modeste 2,1 % au cours des 12 prochains mois, selon un sondage Natixis mené en mars et avril. Dans les trois prochaines années, une croissance annualisée de 14,3 % est escomptée. La suite ici: https://www.conseiller.ca/ma-pratique/technologie/batir-son-bloc-daffaires-pendant-la-pandemie/ 
Des solutions numériques existent. L’enquête a révélé que 48 % des conseillers craignent de perdre des clients en 2020. Les conseillers qui ont déclaré ne pas avoir utilisé le marketing numérique sont encore plus inquiets; 52 % sont préoccupés par la perte de clients. La suite ici: https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/la-retention-des-clients-un-defi-aggrave-par-la-pandemie/ 
Discussion avec Me Philippe Couture https://www.facebook.com/watch/?v=278450236816678 
Voici le lien pour télécharger le livre de M.François Laporte: Bureau sans frontière 
Préserver la profession de conseiller en services financiers pour l’enrichissement de tous les Québécois Montréal, 23 mars, 2020 L’honorable Éric Girard, Ministre des Finances du Québec L’honorable Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation L’honorable Christian Dubé, Ministre responsable de l’Administration gouvernementale Objet : Maintenir le choix du mode de rémunération des conseils pour les Québécois Messieurs les Ministres, Le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), Monsieur Louis Morisset a annoncé, le 19 décembre dernier, l’interdiction prochaine des frais d’acquisition reportés (FAR) pour la vente de fonds communs pour les Québécois. Nous désirons porter votre attention sur l’importance de maintenir ce mode de rémunération pour les conseillers financiers et nous sollicitons votre intervention afin de préserver les FAR. Il y a environ deux mois, l’Association professionnelle des conseillers en services [...]
Voici le lien pour visionner l’entrevue de M.Charles Drolet: https://www.facebook.com/APCSF/posts/2872539699461601 
https://www.facebook.com/APCSF/videos/535353387149590/