L’Institut québécois de la planification financière, en partenariat avec FP Canada, a publié une version mise à jour du document La planification financière au Canada : définitions, normes et compétences.
Ce guide, utilisé par les quelque 23 000 planificateurs financiers du Canada, se veut un cadre de référence établissant les normes uniformisées à travers le pays. Sa publication a débuté en 2015. La présente édition a été « révisée et épurée afin de tenir compte des pratiques et des normes actuelles en planification financière ».
« Encore à ce jour, il s’agit du seul document de référence pour préciser les définitions et les normes applicables à la planification financière au Canada, indique dans un communiqué la présidente-directrice générale de l’IQPF, Jocelyne Houle-LeSarge. Il établit des normes de déontologie et de compétence qui serviront non seulement les planificateurs financiers, mais aussi tous les consommateurs qui voudraient bénéficier de leurs compétences et de leur expertise. »
L’IQPF et FP Canada se sont alliés en 2018 afin d’améliorer les pratiques du domaine de la planification financière.
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